建業(yè)地產(chǎn)成功發(fā)行2億美元2020年到期票息7.325%優(yōu)先票據

（二零一九年一月二十三日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統稱(chēng)「集團」；股份編號：832）欣然宣布，于2019年1月22日，本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質(zhì)人與瑞信、海通國際及摩根士丹利就發(fā)行2億美元2020年到期票息7.325%優(yōu)先票據訂立購買(mǎi)協(xié)議。

參與認購的機構投資者戶(hù)口約有88個(gè)，最終賬簿超8.9億美元，超額認購近4.5倍。最終配額包括53%來(lái)自基金經(jīng)理，33%來(lái)自金融機構及14%來(lái)自私人銀行的投資者。100%投資者來(lái)自亞洲地區。

票據發(fā)售價(jià)將為票據本金額的100%。票據將由2019年1月29日（包括該日）起計息，年息率為7.325%，于2019年7月29日 及2020年1月27日以受償方式支付。

本公司已接獲新加坡交易所原則上批準票據在新加坡交易所上市及于正式名單報價(jià)。票據獲納入新加坡交易所正式名單及票據在新加坡交易所報價(jià)，不應視為本公司或票據價(jià)值的指針。新加坡交易所對本公告作出、發(fā)表或列載的任何陳述、意見(jiàn)或報告的正確性概不負責。本公司并未尋求票據在香港上市。

票據將依據美國證券法S規例在美國境外發(fā)售。本公司擬運用建議票據發(fā)行所得款項主要用于償還現有債項。

– 完 –