建業(yè)地產(chǎn)成功增發(fā)2億美元2021年到期票息6.75%優(yōu)先票據

（二零一九年九月二十七日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統稱(chēng)「集團」；股份編號：832）欣然宣布，于2019年9月26日，本公司及附屬公司擔保人與尚乘、美銀美林、法國巴黎銀行、中國光大銀行香港分行、星展、海通國際、香江金融及摩根士丹利就額外發(fā)行2億美元2021年到期票息6.75%優(yōu)先票據訂立購買(mǎi)協(xié)議。

是次認購獲得資本市場(chǎng)的熱烈反響，最終訂單簿超過(guò)6倍認購。參與認購的機構投資者戶(hù)口約有81個(gè)，最終配額包括83%來(lái)自基金經(jīng)理，17%來(lái)自銀行、金融機構及私人銀行的投資者。95%投資者來(lái)自亞洲地區，5%投資者來(lái)自歐洲。

額外票據的發(fā)售價(jià)為額外票據本金額的98.8046%，另加由2019年5月8日（包括該日）至2019年10月8日（該日除外）的應計利息。本次增發(fā)確認對票據原有的評級無(wú)影響。

原票據在新加坡交易所上市。已向新加坡交易所申請批準額外票據于新加坡交易所上市及報價(jià)。額外票據原則上獲批準納入新加坡交易所正式上市名單及在新加坡交易所上市及報價(jià)，不應被視為本公司、附屬公司擔保人或本公司任何其他附屬公司或聯(lián)營(yíng)公司、票據或附屬公司擔保的價(jià)值指標。

額外票據尚未且將不會(huì )根據證券法登記。額外票據僅會(huì )根據證券法S規例于美國境外提呈發(fā)售。概無(wú)額外票據將向香港公眾人士提呈發(fā)售。本公司擬運用建議票據發(fā)行所得款項為其現有中長(cháng)期債務(wù)再融資。

– 完 –