建業(yè)地產(chǎn)成功發(fā)行 3年期 3億美元 2022年到期票息 6.875%優(yōu)先票據

　?。ǘ阋痪拍臧嗽露炸C香港——河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統稱(chēng)「集團」；股份編號：832）欣然宣布，于2019年8月1日，本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質(zhì)人與法國巴黎銀行、建銀國際、瑞信、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利及東方證券（香港）就發(fā)行3億美元2022年到期票息6.875%優(yōu)先票據訂立購買(mǎi)協(xié)議。

　　是次發(fā)債已獲2.5倍超額認購，參與認購的機構投資者戶(hù)口約有50個(gè)，最終分配訂單包括19%來(lái)自基金經(jīng)理，，81%來(lái)自銀行及私人銀行。約87%投資者來(lái)自亞洲地區，13%投資者來(lái)自歐洲。票據發(fā)售價(jià)將為票據本金額的99.005%。票據將由2019年8月8日（包括該日）起計息，年息率為6.875%，自2019年8月8日起于每年的8月8日及2月8日以半年度受償方式支付。票據預期將被惠譽(yù)評為「BB-」及被Moody’sInvestorService評為「B1」。

　　本公司已向新加坡交易所提交申請，申請票據在新加坡交易所上市及于正式名單報價(jià)。票據獲納入新加坡交易所正式名單及票據在新加坡交易所報價(jià)，不應視為本公司或票據價(jià)值的指針。新加坡交易所對本公告作出、發(fā)表或列載的任何陳述、意見(jiàn)或報告的正確性概不負責。本公司并未尋求票據在香港上市。

　　參照本公司日期為2019年8月1日有關(guān)建議票據發(fā)行的公告。票據將依據美國證券法S規例在美國境外發(fā)售。本公司擬運用建議票據發(fā)行所得款項償還現有債項。本公司或會(huì )因應市況變動(dòng)調整其計劃，并因而重新分配票據發(fā)行所得款項用途。