INVESTOR RELATIONS
（2021年1月8日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統稱(chēng)「集團」；股份編號：832）欣然宣布，本公司成功發(fā)行2.6億美元2025年到期7.5%綠色優(yōu)先票據。法國巴黎銀行、美銀證券、建銀國際、中信銀行（國際）、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。摩根士丹利為獨家綠色結構顧問(wèn)。
此次為建業(yè)地產(chǎn)首次發(fā)行綠色債券，標志著(zhù)公司在推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)現可持續增長(cháng)方面的里程碑。是次發(fā)行的峰值認購錄得接近4倍超額認購，參與認購的機構投資者戶(hù)口約有 70個(gè)，當中包含不少知名機構投資者及綠色基金，綠色投資者的占約10%。最終分配訂單約有49%來(lái)自基金經(jīng)理，31%來(lái)自銀行及券商，20%來(lái)自私人銀行。約73%投資者來(lái)自亞洲地區，27%投資者來(lái)自歐洲。
為進(jìn)一步實(shí)踐可持續發(fā)展理念，建業(yè)地產(chǎn)2020年12月制定了綠色金融框架，為集團推進(jìn)綠色金融邁出重要一步?？蚣芤呀?jīng)由獨立第三方評級機構Sustainalytics提供綠色認證并出具意見(jiàn)書(shū)。根據此框架，建業(yè)地產(chǎn)未來(lái)將持續實(shí)踐綠色理念，計劃通過(guò)綠色債券或貸款融資的方式投資符合資格的綠色項目，范疇包括綠色建筑、能源效益、可再生能源、水資源管理、廢物處理以及氣候變化應對措施等。
建業(yè)地產(chǎn)主席胡葆森先生表示：「我們對于建業(yè)地產(chǎn)成功發(fā)行首批綠色債券，并對獲得國際投資者的正面反應感到鼓舞。是次發(fā)行綠色債券充份顯示公司對可持續發(fā)展的高度關(guān)注，我們認為綠色發(fā)展擁有龐大的潛力，并將積極投放資源于ESG議題上，以履行集團『植根中原，造福百姓』的可持續發(fā)展愿景，以環(huán)保及可持續的方式建設優(yōu)質(zhì)的社區?！?/p>
票據發(fā)售價(jià)將為票據本金額的98.602%。票據將由2020年7月14日（包括該日）起計息，年息率為7.5%，自2021年7月14日起，須每半年（每年1月14日及7月14日）支付一次。票據預期將被惠譽(yù)評為「BB- 」。
本公司已向新加坡交易所提交申請，申請票據在新加坡交易所上市及于正式名單報價(jià)。票據獲納入新加坡交易所正式名單及票據在新加坡交易所報價(jià)，不應視為本公司或票據價(jià)值的指針。新加坡交易所對本公告作出的任何陳述、所表達的意見(jiàn)或所載報告的準確性概不承擔負責。本公司并未尋求票據在香港上市。
參照本公司日期為2021年1月7日有關(guān)建議票據發(fā)行的公告。票據將依據美國證券法S規例在美國境外發(fā)售。本公司擬運用于扣除傭金及其他費用后之所得款項凈額作償還其將于一年內到期之現有中長(cháng)期境外債項之用。本公司或會(huì )因應市況變動(dòng)調整其計劃，并因而重新分配票據發(fā)行所得款項用途。