INVESTOR RELATIONS
（2020年11月18日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統稱(chēng)「集團」；股份編號：832）欣然宣布，于2020年11月17日，本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質(zhì)人與法國巴黎銀行、美銀證券、中信銀行（國際）、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行就發(fā)行3億美元2024年到期票息7.75%優(yōu)先票據訂立購買(mǎi)協(xié)議。
是次發(fā)債參與認購的機構投資者戶(hù)口約有76個(gè)，最終分配訂單包括30%來(lái)自基金經(jīng)理，44%來(lái)自銀行及券商，28%來(lái)自私人銀行。約92%投資者來(lái)自亞洲地區，8%投資者來(lái)自歐洲。
票據發(fā)售價(jià)將為票據本金額的99.624%。票據將由2020年11月24日（包括該日）起計息，年息率為7.75%，自2021年5月24日起，須每半年（每年5月24日及11月24日）支付一次。票據預期將被惠譽(yù)評為「BB- 」。
本公司已向新加坡交易所提交申請，申請票據在新加坡交易所上市及于正式名單報價(jià)。票據獲納入新加坡交易所正式名單及票據在新加坡交易所報價(jià)，不應視為本公司或票據價(jià)值的指針。新加坡交易所對本公告作出的任何陳述、所表達的意見(jiàn)或所載報告的準確性概不承擔負責。本公司并未尋求票據在香港上市。
參照本公司日期為2020年11月17日有關(guān)建議票據發(fā)行的公告。票據將依據美國證券法S規例在美國境外發(fā)售。本公司擬運用于扣除傭金及其他費用后之所得款項凈額作償還其將于一年內到期之現有中長(cháng)期境外債項之用。本公司或會(huì )因應市況變動(dòng)調整其計劃，并因而重新分配票據發(fā)行所得款項用途。