建業(yè)地產(chǎn)成功發(fā)行4.5年期2億美元2024年到期票息7.25%優(yōu)先票據

（二零二零年一月十日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統稱(chēng)「集團」；股份編號：832）欣然宣布，于2020年1月9日，本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質(zhì)人與與美銀證券、法國巴黎銀行、星展、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利就發(fā)行2億美元4.5年到期票息7.25%優(yōu)先票據訂立購買(mǎi)協(xié)議。

是次發(fā)債已獲接近12倍超額認購，參與認購的機構投資者戶(hù)口約有150個(gè)，最終分配訂單包括89%來(lái)自基金經(jīng)理，11%來(lái)自銀行及私人銀行。約95%投資者來(lái)自亞洲地區，5%投資者來(lái)自歐洲。

票據發(fā)售價(jià)將為票據本金額的99.06%。票據將由2020年1月16日（包括該日）起計息，年息率為7.25%，自2020年7月16日起于每年的1月16日及7月16日以半年度受償方式支付。票據預期將被惠譽(yù)評為「BB- 」及被Moody’s Investor Service評為「B1」。

本公司已向新加坡交易所提交申請，申請票據在新加坡交易所上市及于正式名單報價(jià)。票據獲納入新加坡交易所正式名單及票據在新加坡交易所報價(jià)，不應視為本公司或票據價(jià)值的指針。新加坡交易所對本公告作出、發(fā)表或列載的任何陳述、意見(jiàn)或報告的正確性概不負責。本公司并未尋求票據在香港上市。

參照本公司日期為2020年1月9日有關(guān)建議票據發(fā)行的公告。票據將依據美國證券法S規例在美國境外發(fā)售。本公司擬運用建議票據發(fā)行所得款項償還現有債項。本公司或會(huì )因應市況變動(dòng)調整其計劃，并因而重新分配票據發(fā)行所得款項用途。